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芯片全球化已死,將形成中、美兩個生態圈,中國優勢更大
2024/03/02

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眾所周知,過去的半導體產業,其實是一個全球化的生態圈,即一顆芯片的最終完成,從原材料,到設計,再到制造/代工,封測等,由全球不同的公司協作。

舉個例子,蘋果的A系列芯片,采用的是美國的EDA、英國的ARM指令集、蘋果在美國設計完成,然后交給台灣的台積電制造。

而台積電制造過程中,使用了日本的原材料,荷蘭的光刻機,美國的設備等等,可以說是真正的全球一體化。

這種全球一體化模式之下,大家分工明確,各自專注于自己的行業,形成了 明確且高效的產業鏈上下游關系,推動摩爾定律的前進。

不過大家也都清楚,之前的這種一體化模式,其實還是以美國為主導的,因為不管是EDA,還是IP,或者半導體材料、半導體設備,背后真正掌握者,均是美國。

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不過後來的劇情大家也都知道了,中國芯片產業不斷發展,也開始利用這種全球一體化產業鏈,極速的提升自己的能力。

美國于是坐不住了,美國掌控著這個一體化,只想給自己以及自己的盟友謀,可不愿意讓中國借著這個一體化來發展自己。于是美國出手,開始切斷這種一體化供應鏈。

但美國出手之后,引發了連鎖反應,不僅中國,連歐洲,日本、韓國等地,均行動了起來,大家開始大建晶圓廠,現在各國都希望有自己的生態圈,以抗擊未來的地緣政治危機。

不過總體來看,雖然歐洲、日本、韓國也在瘋狂造芯,但更多的還是依托美國的生態圈,只有中國,必須得自己搞一個生態圈出來,無法利用美國掌握的生態圈了。

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而按照這個發展軌跡,可以很困難的判斷出,未來中國、美國將在芯片產業鏈上,形成兩個極,也就是兩個生態圈。

在這兩個生態圈內,中國會有 自己的標準,而美國也有自己的標準。雙方標準不同,但又有一定的相似性。

同時鑒于全球貿易,這兩個生態圈會有競爭有合作,有一定的 隔離,又會有互聯互通,而其它國家和地區,有可能會同時接入/兼容中國和美國的生態圈,視具體市場情況而定。

但很明顯,在這樣的模式之下,中國相對而言,是有優勢的。

因為中國是全球最大的芯片市場,中國更是全球電子產品制造基地,中國本土市場就消耗掉了全球三分之一的芯片,中國更是進口了全球四分之三的芯片。

所以任何芯片生態圈,都離不開中國市場,中國市場是這些廠商的勝負手,靠著中國市場,中國的芯片生態圈,也能成功建設。

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同時中國工業鏈體系更健全,勞動力成本可控,所以建廠、運營成本全球最低,這是美國無法比擬的。

所以長期來看,當我們建成了自己的生態圈后,美國掌控的芯片生態圈,必然會受到非常大的沖擊,但時間不會很快,需要一步一步慢慢來。

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