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中國的光刻機訂單已全部交付,為何ASML突然這麼速度?原因望周知
2024/01/27

中國廠商買ASML的光刻機很難,EUV光刻機不能出貨給中國廠商,即便是外資在國內的工廠都不行。

主流DUV光刻機出貨,例如2000i及后續型號,出貨也需要許可,更早期的1980i等型號,則需要等,因為ASML擠壓了大量的光刻機訂單,產能跟不上。

但2023年底,ASML突然宣布,中國廠商的光刻機訂單已經全部交付,大約向國內出貨了價值超55億歐元的設備。

由于大量向中國市場出貨光刻機,2023年第三季度,中國成為ASML最大的市場,全年營收更是達到275.59億歐元,同比增長30.16%,凈利潤為78.39億歐元。

一直出貨難的ASML,為何突然就向中國廠商交付了所有光刻機訂單,原因無非以下幾點。

首先,美一直都在修改規則,進一步限制出貨,尤其是三方協議簽訂后,進一步限制ASML出貨主流的DUV光刻機,荷蘭也宣布將配合美進行相關半導體產品的出口管制。

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這意味著ASML不趕緊出貨就沒有機會了。

所以ASML獲得4個月的許可后,就加速向國內廠商出貨光刻機,這些光刻機以早期的1980i等型號為主,可以生產制造14nm及以上工藝的芯片。

但ASML也向國內出貨2000i等及后續型號的光刻機,這些光刻機可以用于7/5nm工藝,台積電就用其量產了第一代7nm芯片,并承認可以用于5nm工藝。

其次,中國廠商快速突破,尤其是華為Mate60Pro上市后,麒麟9000s芯片正式浮出水面,證明國內有能力制造先進工藝的芯片,也有能力打造先進的半導體設備。

消息稱,國內產業鏈已經有能力打造DUVi光刻機,可將芯片制程縮小至7nm,很快還將實現非美7nm全流程。

ASML也公開稱,華為等自研芯片半導體產業鏈,是破壞全球產業鏈的行為,這無疑承認國內已經有先進的光刻機。

在這樣的情況下,ASML只能加速向國內出貨。

因為國產光刻機已經拿下國內八成市場,先進光刻機大量交付后,必然會影響ASML在國內的市場份額。

最后,先進工藝產能過剩,導致EUV光刻機需求下滑,但中國廠商對光刻機的需求很強勁。

魏哲家都承認,新能源汽車給成熟工藝芯片,帶來了巨大的機遇,這個機遇比智慧型手機還大,而中國是全球最大的新能源汽車產銷國。

國內廠商又持續減少進口芯片數量,2023年減少約900億顆,國產芯片數量快速增長。

中芯國際75%的芯片訂單,都來自國內廠商。

這說明越來越多的芯片在國內制造,對光刻機的需求自然是巨大的。

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更何況,華為等國內廠商都在想法降低對光刻機依賴,通過優化芯片核心布局,采用超線程技術和先進封裝技術等,從而提升芯片性能。

相比之下,芯片進入5nm工藝后,制程工藝的提升,帶來的性能提升越來越不明顯,成本反而快速升高,導致台積電蘋果等巨頭難以接受,台積電購買NA EUV光刻機都不積極了。

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