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超千億芯片市場,沒有一家中國企業!「賭」中國會買他們的芯片?
2024/03/07

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文/皮狗談科技

隨著人工智能、機器學習等技術的高速發展,我們迎來了AI的大浪潮。而在這個背景下又衍生出了一個新的業務,那就是HBM業務。

作為具備高帶寬、低功耗等特性的芯片,他們可以為GPU和HPC提供更加理想的服務和性能。在這個背景下,英偉達也榮升為HBM業務的大客戶,被多家廠商搶奪。

有分析師預測,按照這個勢頭髮展下去,2024年HBM業務規模將高達140億美元,約為人民幣超千億。而到了2025年,這個市場規模將高達199億美元。

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不可否認的是,AI的浪潮真的不是一個科技泡沫,他們正在一種肉眼可見的價值分配到更多的企業身上。只是,遺憾的是已經在普通存儲市場上打破了外國企業壟斷中國市場的我們,在這超千億的芯片市場上是絲毫沒有瓜分的可能。

有數據顯示,按照今年的業務單量來看,市場份額將繼續以三星和SK海力士穩穩霸占超過92%的市場份額,而剩下的就是美光科技。 在這個市場上韓、美企三分天下,而在這其中是一家中國企業都沒有。值得注意的是,韓國半導體已經正式將HBM業務確定為國家戰略技術,準備斥資622萬億韓元,建造世界最大的半導體產業。

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分析人士認為,在韓國半導體如此的「重注」之下,他們「賭」的是中國會買他們的芯片。

從過去韓國半導體的出口大國是中國半導體來看,韓國企業的很多出口重心確實會放在中國市場上。而且,在今年年初的時候尹錫悅曾表態,如果他們想要尋求對大陸市場上的更多出貨, 在中國本土廠商存儲行業不斷崛起的背景下,他們只有靠「有差異性」的技術進入到中國市場。

所謂差異性大概就是尖端、亦或者是當下的HBM芯片,畢竟前者我們有所需求,而后者我們又暫時無法打破外國企業的壟斷,在AI的大浪潮下,韓國半導體這個做法或許真的是為了保住偌大的中國市場份額。

另外,雖然我們在HBM芯片上沒有跟上韓美企的步伐, 但是在整個供應鏈中,如TSV中涉及到的通孔蝕刻、填充、絕緣等等多方面工藝流程,國內廠商都有望分一杯羹。

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也就是說,我們是在供應鏈上可以深度合作,有共同市場利益的綁定局面。在這個情況的驅使之下,中國市場也可能會購買韓國企業的HBM芯片。

但就筆者看來我們不能過于樂觀,現在HBM業務上美國的企業才是大客戶。而且據悉今年三家芯片企業的HBM訂單都已經售罄,供不應求的局面已經形成。在未來很長的一段時間里,他們的主要市場都會放在美國市場,而不是中國市場。 當然了,如果說韓國企業想要穩住HBM「霸主」地位,龐大的中國市場的確是他們需要考慮的重點,不過并不是現在。

而最重要的是,我們還是要從HBM業務上入手,不能只做一個看客。因為就目前為止這個新的賽道又被外國企業所壟斷,此時正是我們機遇的關鍵時刻,如果還是袖手旁觀的話,在未來的AI大趨勢之下,我們恐怕又將出現被卡脖子的局面。

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