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5大芯片設備廠商:先進設備不能賣給中國,日子真難過
2024/03/11

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近日,有機構統計了2023年前五大半導體設備廠商的收入情況,以及對比2022年的增長情況。

如下圖所示,前五大半導體設備廠商中,除了ASML增長了35%,而應用材料基本沒什麼變化增長了2%之外,另外的三大廠商,均在下滑。

其中泛林下滑了25%,東京電子下滑了22%,科磊下滑 8%。

為何會這下滑這麼多,有兩大重要原因:

1、2023年 巨觀經濟放緩、庫存調整,以及智慧型手機、PC等市場需求低迷,導致晶圓廠的擴產較為緩慢,于是大家業績下滑;

2、這些廠商廠商,因為美國的禁令,無法向中國出售先進的設備,而成熟設備,則被中國進行了國產替代,導致大家銷量下滑;

至于ASML為何能增長這麼多,這里就當然要感謝中國大陸的大力支持了,因為ASML表示,2024年前,所有有DUV設備都可以銷售,到了2024年就不行了。

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于是在2023年這一年,中國大陸從ASML進口了600多億元的光刻機,貢獻的營收達到了29%,上一年僅200億元,14%的占比,于是ASML的營收大增。

其它廠商,不像ASML,無法在某一個節點前,大量出貨,所以中國大陸并沒有在2023年,較大規模的購買對方的設備,所以銷量下滑厲害。

而2024年,對于這5大設備廠商而言,只怕日子會更難過,也包括ASML在內。

從2024年1月1日開始,ASML的浸潤式光刻機也受限了,不能隨意銷售至中國大陸了,一些特定客戶,甚至連老款的浸潤式光刻機,也不能賣了,且加上2023年中國大陸囤了這麼多,訂單肯定會減少,所以ASML的好業績,在2024年無法持續。

其它設備廠商,也是如此,先進一些的設備,也是全面受限,無法出口至中國大陸來了。另外一方面,則是中國大陸的自有設備,國產替代會越來越迅速,目前國內廠商們的設備,多已經覆蓋到28nm、14nm等,肯定會大幅度減少進口。

所以,不出意外,2024年,這5大半導體設備廠的日子,只怕會更難過,先進的設備不能賣,成熟的設備又被中國廠商替代,怎麼辦?

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。

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