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英偉達的GPU,講不出新故事,要輪到華為來講了
2024/03/23

過去這兩年,英偉達真的殺瘋了,市值已經超過了2.29萬億美元,直追蘋果了。

從市值來看,一個英偉達(2.29萬億美元),等于台積電(7200億)+高通(1900億)+intel(1800億)+AMD(2900億)+ASML(3900億)+騰訊(3500億)+阿里(1850億)。

由此可見,英偉達有多厲害了。

不過,大家也都清楚, 作為全球加速計算市場的「老大」,英偉達今天的一切成功都建立在GPU上。

英偉達的所有都是基于GPU,包括 芯片設計、生產技術,CUDA,生成式AI模型訓練,數字孿生,以及具身智能等,全部是為GPU服務。

雖然黃仁勛稱:「摩爾定律是每10年提升100倍性能,過去8年里,我們提升了1000倍,我們還少用了2年。」


英偉達似乎顛覆了摩爾定律,但是很明顯,除了GPU,英偉達其實講不出什麼新故事來了。

這有兩個方面的原因,一是隨著GPU技術的迭代,算力的快速增長,很可能會大幅壓縮英偉達的增長空間,畢竟性能增長是有極限的,現在8年增1000倍,再過幾年呢?還能增長多少?只怕會進入瓶頸期。

其次,現在英偉達的增長,是因為AI的火爆,接下來全球AI大浪淘沙后,能活下來的AI公司,可能會沒幾家,那麼其它的這些企業,肯定會停止在GPU建設方面的投入,英偉達的神話又能維持多久?

目前,在全球AI應用上,美國雖然發明了GPT,發明了Sora,但在應用上,其實是落后于中國的,中國的各種AI應用落地,已經應用于各行各業了,從自動駕駛,到無人物流,機器人等等。

在GPU之后,要講的故事,其實是AI的應用落地,而在這一塊,英偉達沒什麼可講,相對而言,英偉達的對手華為可能更有故事。

畢竟華為有自己昇騰AI芯片,昇騰910系列,更是對標A100,更重要的是,華為有更多的產品,能夠基于自己的GPU、云服務、生態體系,以及各種場景,進行落地,這個故事,明顯比英偉達的單純GPU,好講很多。

唯一可惜的是華為沒有上市,否則按照英偉達這種市場爆發情況來看,一旦上市,華為市值也許超過3萬億美元,也是順理成章的。

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